Александар улази у Београд, три дана пошто је град ослобођен. У два Балканска и у Првом светском рату, командовао је српском војском у многим победоносним биткама. Срби су тим победама задивили свет, а Александар, уместо радости, осећа горчину, јер је Србија тешко изгинула, сва је спаљена и разорена. Док његова војска надире даље, избија на обалу Јадрана и наставља према Марибору, уморни ратник Александар, започиње стварање државе Јужних Словена. Њеним стварањем нестаће Краљевина Србија и Краљевина Црна Гора. Док се Александар бори за стварање нове државе, стиже му вест да су бољшевици у Русији побили руску царску породицу, међу њима и принцезу којом је требало да се ожени. Александар телефонира деди црногорском краљу Николи, који је 1917 године избегао у Париз. Боли га његово неразумевање за Југославију, у којој би да он буде краљ. На крају стиже радосна вест из Загреба - тамо се кличе уједињењу.