Радња филма одвија се у Америци за време Хладног рата, негде око 1963. године. У скривеној владиној лабораторији усамљена Елиса је заробљена у животу испуњеним тишином и изолацијом. Њен живот се заувек мења када она и њена сарадница Зелда открију тајни експеримент …