Филм говори о групи сеоских дечака који оснивају дружину под вођством најинтелигентнијег међу њима, Пере. Дружина одлучи преуредити стару и напуштену воденицу на крају села. Воденица је затворена због неслоге сељака, од чега највише користи има власник парног млина. Да би задржао муштерије он је спреман и на мито како воденица не би поновно прорадила. Перина дружина не жели попустити под притиском корумпираних сељана.

Млади студентски пар Мартин и Зорица живе одвојено као подстанари и желе доћи до властитог стана како би могли живети заједно. Док су му газде на путу, Мартин даје у закуп стан у којем живи Талијану Карминеу и његовој ћерки шипарици, како би зарадио неке новце. Преко стрица долази до везе која би му требала омогућити куповину стана у новоградњи, несвестан да је та 'веза' заправо преварант...

Саша себи и другима негира љубав према Бојани. Међутим све се мења на дан Сашине матуре, кад Бојана падне са грађевинских скела које се налазе око Сашиног стана. Тада Саша признаје љубав према Бојани..

Други светски рат. Загреб је под нацистичком окупацијом а грађани све више трпе од бруталне диктатуре Усташа. Неугодно стање осећа и једна загребачка породица на својој кожи јер штити младу јеврејку Рут која проводи пуно времена у њиховом дому, играјући безбрижно монопол са њиховим сином Ивом. Пошто прогони Јевреја постају све жешћи, породица одлучује да наговори Ива да се ожени Рут јер би њихов лажни брак осигурао њен спас пошто је на снази закон да се не прогоне чланови породице Хрвата. Иво је испрва љут и све му се то чини превеликим уступком јер са једне стране већ има девојку, а са друге сматра да је још премлад за то па се стога противи свом оцу. Ипак одлучује да прихвати.