Лили је била обична девојчица, све док се једног дана није срела са Хектором, малим змајем, који ју је увео у свет магије. Није ни мало лако бити вештица, што Лили и искушава док је авантуре воде у бајковите, далеке пределе, где може да се упозна са догађајима из праисторијских времена.

Село у протестантској северној Немачкој пред сам почетак Првог светског рата. Прича о деци из хора који води сеоски учитељ, као и њиховим породицама. Дешавају се необичне несреће које постепено почињу да личе на неки казнени ритуал. Да ли ритуално кажњавање има утицаја на школски систем и да ли је ово претеча појаве фашизма? Ко стоји иза свега?