У служби њеног величанства
7/1873
На почетку филма Бонд младу девојку Трејси Драко одвраћа од самоубиства. Касније упознаје њеног оца Марка Дракоа који му нуди чудан договор. Он хоће да се Бонд ожени са Трејси у замену за информације о Ернесту Блофелду. Џејмс прихвата договор, а из британског обавештајне службе добија неочекивани одмор. Бонд се претвара да је професор историје и одлази у Блофелдову лаборатију у Швајцарској под изговором да проучава да ли Ернест потиче из племићке породице. Тамо сазнаје да Блофелд својим пацијенткињама жели да убризга вирус који би оне рашириле по целом свету. Када Блофелд сазна да је професор у ствари Џејмс Бонд затвара га у забачену собу лабораторије, али Бонд успева да побегне и да спречи остварење плана нападом на лабораторију хеликоптером. Након тога успева да побегне Спектриним војницима, заједно са Трејси, коју је Блофелд такође заточио у лабораторији. Од овог филма Блофелд постаје Бондов највећи непријатељ, будући да после заказаног венчања убија Трејси Драко.
