Иво Андрић је написао Kњигу о Гоји у којој је истраживао његово сликарство. У ТВ драми-есеју М. Первић је као основу узео Андрићеве текстове, а у њихов замишљени сусрет интерполирао одломке из других Андрићевих есеја. Њихов сусрет прожет је размишљањима о уметности, односу уметника према животу и мудрости коју писац и сликар стичу радећи деценијама свој незахвалан, али једино могућ посао. Kао међуигра, коришћена је Сервантесова једночинка Kовчежић чудеса...

Младић који је одрастао у атмосфери промашеног брака својих родитеља жели да пође својим путем у живот. Завршио је школу али она му не пружа шансу да се запосли, па зато прихвата посао чувара плаже у зимском периоду. Ожени се девојком коју воли, верујући да љубав може да преброди све тешкоће. Убрзо га жена напушта, отац му умире и опет се налази пред новим почетком, али сада је оптерећен горчином.

Поставши министарка, Живка мења дотадашњи начин живота и постаје светска дама. Њена покондиреност траје кратко, јер због скандала које изазива њен муж мора да поднесе оставку. Очајна, она гледа за министарским фијакером који одлази на једну страну, док се она враћа на другу - у стари живот.

Јелена и доктор Мирковић после извесног времена увиђају да њихова веза није била само пуко испуњавање партијског задатка у циљу што бољег одржавања илегалне штампарије. Када је Мирковић отишао у партизане, један од илегалаца, није издржао мучење на саслушавању у полицији и одаје место где се налази штампарија. Јелена успева да се спаси и штампарија наставља са радом. Као историјска подлога за овај филм била је илегална штампарија ЦК КПЈ, која је постојала од 1941. до 1943. године у окупираном Београду.

Варалица и лопов звани Кнедла бежи из затвора и стиже у угледни институт доктора Штрукла у Мелем бањи. Доктор је специјалиста за мршављење и гојење, а његове услуге траже многе важне личности, поготову што се зна да се специјализовао у кантоналној болници у Швајцарској. Кнедла, откривши да је физички сличан доктору и видевши у томе своју шансу онеспособљава доктора и преузима његову улогу, што доводи до низа комичних заплета.