У првом послератном периоду капетан Југославенске армије Владимир задужен је за разбијање наоружаних присталица срушеног краљевског режима, предвођених мајором Момиром. Након што је погинуо Владимиров најбољи пријатељ и први вођа акције, Владимир се убацује у одметничке редове, претварајући се да је један од њих. Ипак, Јелка, привлачна ћерка главног Момирова јатака Станка, који ју је обећао Момиру за жену, зна да је Владимир официр Југославенске армије, јер га пре тога видела у униформи у оближњем граду. Владимир стрепи хоће ли га она издати...

Након капитулације Италије, једна мала група италијанских војника, бежећи из Санџака, прелази Дрину и улази у босанске шуме. Ношени жељом да се домогну своје куће, лутају опустошеним крајевима и доживљавају истину о рату која им је до тада била непозната. Најбољи међу њима налазе снаге да помогну туђем народу у борби за слободу док други настављају путем злочина.