Почињемо у времену релативног мира, пратимо ансамбл ликова док се они суочавају са поновном појавом зла у Средњој Земљи. Од најмрачнијих дубина Магловитих планина, до величанствених шума Линдона, до величанственог острвског краљевства Нуменор, до крајњих граница мапе, ова краљевства и ликови ће исклесати завештање које ће живети дуго након што нестану.

Среда Адамс је послата у Невермор академију, бизарни интернат у којем покушава да овлада својим психичким моћима, заустави монструозно убијање грађана града и реши натприродну мистерију која је утицала на њену породицу пре 25 година - све док се креће кроз своје нове везе .