Раша (Горан Шушљик) је 30-годишњак који живи са оцем (Јосиф Татић), пензионисаним алкохоличарем, у малом граду у Србији. Једва састављајући крај са крајем, даје приватне часове књижевности тинејџеркама и води емисију на локалном радију. Његов комшија Иван (Небојша Глоговац), у младости перспективан џудиста, прошао је кроз серију психотичних епизода и лечења у менталним институцијама, пре него што се коначно крстио у Православној цркви. Рашина нова ученица Милица (Сузана Лукић) је лепа, енергична, отворена, и уједно и његова тренутна девојка. Дуле (Војин Ћетковић) води магацин швајцарских слаткиша и увртео је себи у главу да је јапи (млад и амбициозан). Монотонију њихових живота прекида долазак њиховог школског другара Игора (Дамјан Кецојевић), који већ 11 година живи у Хадерсфилду, у Енглеској. Увече се сви састају код Раше, и оно што испрва изгледа као весело окупљање претвара се у емотивни ураган сећања, горчине, смеха, беса и потраге за смислом. Филм је сниман у Зрењанину.