Доселивши се у Лос Анђелес, Сара постаје усамљена аутсајдерица у Св. Бенедикт академији све до тренутка када упознаје још три девојке које се не сналазе најбоље у школском друштву. Ненси, Бони и Рошел никада се неће постати популарне у школи, међутим, заједно са Саром, ускоро ће сазнати које су предности аутсајдера. Ненси, Бони и Рошел опчињене су окултним, чиме се аматерски и баве, па када сазнају да Сара има вештичје моћи, настоје је наговорити да им се придружи. Сада, када је дружина појачана и четвртом чланицом, цуре крећу у право чарање. Њихов живот ће се променити на начин који нису могле ни замислити: одједном су у центру пажње, примају похвале и љубав која им је дуго била ускраћивана, али не пропуштају прилику да се освете колегама из разреда, родитељима и момцима. Уз све то и науче да све има своју цену.

На сваких 1000 година Сотона долази на Земљу како би покушао да изазове крај света, тако што ће оплодити посебно одабрану, жену. Године 1979. таква се жена рађа у Њујорку. Ватикан је свестан шта се догодило. Док једни заговарају да се девојка за сваки случај ликвидира, дотле Папа сматра да се Сотона може победити само вером у Бога. Двадесет година касније бивши полицајац Јерихо Кејн, који се одао алкохолу након погибије своје породице, заједно са партнером Чикагом обавља рутински посао чувања њујоршког банкара. Када банкар постане мета неуспешног атентата, Кејн хвата починитеља, за којег се испостави да је у питању полудели бивши свештеник Томас Аквинус. Кејн започиње истрагу а траг га води до 20-годишње Кристине Јорк, девојке коју у последње време муче мрачне визије. Када сама постане мета атентатора, Кејн ће је спасити, али у тело банкара се увукао Сотона лично. Заједно са хордама својих следбеника он ће покушати да силује девојку у последњем сату 1999. године.

Радња прати пар који купује стари мотел у пустињи у потрази за новим почетком у животу. Но, оно што се испрва чини као савршени бег се брзо претвара у узбудљиву авантуру кроз тајанствени свет када Реј (Николас Кејџ) открије двоструко огледало и случајно сведочи убиству. У уврнутој игри Реј се мора борити да сачува себе и своју супругу од језиве тајне повезане са мотелом и чудним људима који га посећују.