Хари почиње своју пету годину школовања на Хогвортсу и открива да велики део заједнице чаробњака негира његов недавни сусрет са злим лордом Волдемортом и радије жмури на вест о Волдемортовом повратку. У страху од тога да Хогвортсов уважени директор, Албус Дамблдор, шири дезинформацију да се Волдеморт вратио, министар магија, Корнелијус Фаџ, именује новог професора за одбрану од мрачних сила. Међутим, професорка Долорес Амбриџ, која води наставу подржану од стране министарства, оставља младе чаробњаке недовољно спремне да се одбране од мрачних сила које прете и њима и целој заједници чаробњака, тако да Хари, уз помоћ својих пријатеља Хермионе и Рона, преузима ствари у своје руке. Он се тајно састаје с групицом ученика који себе називају "Дамблдорова армија".

Радња се дешава у 13. веку, када је након неколико година политичких немира Шкотску запосео Едвард I, под чијом је наредбом поубијано шкотско племство. Млади Вилијам Волис преживљава смрт свог оца и брата и одлази у иностранство на школовање. Након двадесетак година, Вилијам се враћа у родну Шкотску где ће оженити своју љубав из детињства, Мурион. Венчаће се у тајности да би избегли закон прве брачне ноћи.

Сваких пет хиљада година отварају се врата која деле две димензије. У једној је свемир с мноштвом најразноврснијих облика живота, а у другој елемент који није сачињен од земље, ваздуха , ватре или воде, већ од анти-енергије, анти-живота. Та „ствар“, тама, на прагу свемира стрпљиво чека тренутак како би уништила свеколики живот и светло. Прекрасна млада жена Лило, савршеног духа и тела, једина може сјединити моћ четири древна елемента која одржавају живот - земљу, ваздух, ватру и воду - како би спасила Земљу од насртаја сила анти-живота...