Седам месеци након што је вирус опустошио британска острва, америчка војска објављује да је рат против вируса добијен и да реконструкција земље може да почне. У првом таласу избеглица које се враћају, породица се поново окупља - али један од њих несвесно носи страшну тајну. Вирус још увек није истребљен, а овог пута је смртоноснији но икад.

Прича о власнику првог стриптиз клуба у Великој Британији и медијском магнату, култном Полу Рејмонду. Он отвара свој први клуб „за џентлмене“ 1958, те постепено гради царство клубова и еротских магазина који ће му донети огромно богатство. Међутим, овакав живот му доноси и многе оптужбе за разврат, пропале бракове, проблематичну децу и личну трагедију.

Главни лик је трагач за златом Херман Кермит Варм, који је прешао 1600 км, 1850-тих година, из пустиње Орегона до Сан Франциска, док су га гонили злогласне убице Ели и Чарли Систерс. Истовремено, Ели пролази кроз кризу идентитета питајући се о сврси своје „каријере“. Херман му у томе можда може помоћи…

Бонд је напустио службу и ужива у мирном животу на Јамајци. Његов мир неће трајати дуго, када се појави његов пријатељ, Феликс Литер, молећи га за помоћ. Мисија у којој је потребно да избаве киднапованог научника испоставиће се много компликованија него што је било очекивано и навешће Бонда на траг мистериозном зликовцу који је наоружан новом, опасном технологијом.