Dvanaesto godišnja Regan MekNil počinje da razvija eksplicitnu novu ličnost dok se u lokalnoj oblasti Džordžtauna događaju čudni događaji. Njena majka je razdvojena između nauke i sujeverja u očajničkom pokušaju da spasi svoju kćerku, i na kraju se obraća svojoj posljednjoj nadi: ocu Damienu Karasu, nevoljnom svešteniku koji se bori sa sopstvenom verom.

Детектив Вергилије Тибс је ухваћен у расне тензије америчког Југа кад је ухапшен након убиства истакнутог бизнисмена. Тибс је једноставно чекао следећи воз на станици у Спарти, Мисисипи и конфузија ускоро решенa, али када шеф локалне полиције Гилеспи сазнаје да je Тибс број један стручњак за убиства у Филаделфији, он невољно тражи његову помоћ. Убијени мушкарац, господин Kолберт, дошао је у Спарту са севера ради изградње нове фабрике, а његова супруга и пословни сарадници одмах упиру прстом у Ендиkота, најмоћнијег човека у округу и онога који би највише изгубио ако велики послодавац дође у то подручје. Тибсов живот је очигледно у опасности, али он истрајава у врло набијеном и расно експлозивном окружењу док убица не буде пронађен.