У време велике напетости и предратног стања између САД и СССР совјетски брод Леонов је послат у заједничку америчко-совјетску експедицију на Јупитер. Задатак експедиције је да утврди шта се догодило са бродом Откриће (Discovery) и његовом посадом као и да разоткрије природу огромног монолита непознатог порекла који се појавио у орбити око планете.

Робин Вилијамс глуми Владимира Иванофа, руског саксофонисту који ради у циркусу и коме живот у топлом и живописном породичном окружењу није довољан како би превладао осећај репресије и изгубљених прилика у родној земљи. Кад циркус дође у Њујор, Вилијамс одлази у куповину у Блумингсдејл где изненада обави своју намеру да остане. Будући да се спријатељио с чуваром Лионелом који му је и понудио смештај, Владимир почиње спор и каткад болан прелаз из руског у америчког грађанина, у чему му помаже његова љубав (такође имигрантица), Луциа Ломбардо те адвокат за имиграцију (некадашњи кубански избеглица) Орландо Рамирез.