Џон Кимбл (Арнолд Шварценегер) је бескомпромисни полицијски детектив који на свом последњем задатку мора да се уживи у улогу васпитача у обданишту. Како би ухватио дилера дроге Кулина Криспа (Ричард Тајсон) приморан је да прихвати тајни задатак као васпитач у обданишту. Ускоро Кимбл открива да брига о групи деце може бити тешка колико и потера за криминалцима.

Пре много година, на удаљеној планети Сaјбертрон водио се рат између племенитих Аутобота и превртљивих Десептикона, различитих врста робота који се могу трансформисати. Они су се сукобили због контроле над мистичним талисманом који своме власнику омогућава неограничену моћ. Аутоботи су талисман успели да прокријумчаре с планете, али за њим је кренуо и зли Мегатрон. Читав век касније, на Земљи, на којој људи ништа не знају о тој битци, Сем Витвики купује свој први аутомобил, не знајући како је возило уједно и Аутобот Бамблби.