Црни ради као водитељ на радио станици "БООМ-92", која има само један микрофон и много бубашваба. С обзиром да нема длаке на језику постао је веома популаран. Кроз авантуру са Луном, певачицом гаражне рок-групе, тражи себе. У психоделичној вишепартијској земљи која је на ивици анархије, њих двоје живе на једини могући начин, као борци. Црни одлучује да направи своју радио станицу "Црни бомбардер". Док јури кроз град праћен клицањем својих слушалаца - навијача и бежи од инспректора Бечевића, Црни постаје херој. Улоге: Драган Бјелогрлић, Аница Добра, Срђан Тодоровић, Петар Божовић и други...

После мистериозног убиства играчице Патре Клео, београдски приватни детектив Џони Палуба је у потрази за убицом. Потрази се придружује суспендовани полицијски инспектор Тодоров. Потрага за убицом ће их довести до изгубљеног српског филма, снимљеног за време Другог светског рата.