Роб је зависник о популарној музици и власник посрнуле продавнице грамофонских плоча. Његова девојка, Лора, управо га је преварила са комшијом са спрата, а то је Робу донело и патњу и олакшање. Напослетку, да ли је могао да живот проведе с неким ко не слуша квалитетну музику? Роб ће потражити уточиште у друштву необичних радника у његовој продавници, који бескрајно причају о омиљеним филмовима и најбољим епизодама серије Кафић ’Уздравље’. Роб ће покушати и да се упусти у везу са младом певачицом, али ће шватити да није увек добро заљубити се у неког ко се професионално бави музиком. Онда ће поново срести Лору и почети да размишља како можда није толико лоше скрасити се и засновати породицу...

Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...