Таши, некада велика тениска нада, тренирала је свог супруга Арта за успех на „Гренд Слем” турнирима. Како би га извукла из низа пораза, тера га да игра на турниру нижег ранга тзв. „челинџеру”, где ће се суочити са Патриком, пораженим ривалом с којим обоје имају компликовану прошлост.

Џери Мегвајер (Том Круз) је био типични спортски менаџер, без скрупула долазећи до баснословних уговора за своје клијенте и лепих провизија за свој џеп. Када једног дана долази до закључка да постоји и други начин, остаје и без посла и без девојке. Уз Џерија остају само егоцентрични Род Тидвел (Кјуба Гудинг Џуниор) и самохрана мајка Дороти. Могу ли њих троје променити начин функционисања читаве индустрије?