Идилично краљевство у којем добронамерни тинејџер, син краља Адама и краљице Беле, жели да пружи прилику потомцима негативаца из Дизнијевих класика: Круеле Де Вил (Карлос), Грдане (Мал), Зле краљице (Евие) и Џафара (Џај).

Када притисак да буде савршена постане превелик за Мал, враћа се коренима на Острву изгубљених, где је њена архинепријатељица Ума, ћерка Урсуле из Мале сирене, себе самопрогласила краљицом.

У новом филму, враћају нам се деца познатих зликоваца у новој авантури. Мал, Евие, Карлос и Џеј у новом филму прелазе баријеру и враћају се у своје родно место, острво Изгубљених, где би могли имати веће шансе за успех, срећу и испуњење. Но Мал зна како мора заувек да затвори баријеру између светова како њихови непријатељи Ума и Хад не би донели неред у идилично краљевство којим сада управља краљ Бен. Упркос њеној одлуци, незамислива мрачна сила и даље прети људима Аурадона, а Мал и њени пријатељи суочени су с највећим изазовом до сада.