Деценијама је бивши владин агент Рејмонд „Ред“ Редингтон био најтраженији бегунац ФИБ-а. Због посредовања у многим договорима са криминалцима из целог света, добио је надимак „Консијерж злочина“. Одједном, он се предаје ФИБ-у и нудим им бомбастичну понуду. Помоћи ће им у хватању терористе за којег се мислило да је мртав - Ранко Замани. Једини услов је само да прича са Елизабет Кин. Она је нови профајлер ФИБ-а. Тако да ће јој први дан на послу бити прави пакао. Замани је један од многих на листи коју је Рејмонд годинама попуњавао а она је пуна политичара, мафијаша и интернационалних терориста. Зашто је Рејмонд изабрао баш Лиз и шта су Рејмондове праве намере...

Менхетн 1958. и Мириам „Миџ“ Мејсел има све што је икада желела – савршеног мужа, децу и стан на Апер Вест Сајду. Али када се њен живот изненада окрене и Миџ мора да почне испочетка, она открива до тада непознат таленат - онај који ће је одвести све од комичарских клубова Гринич Вилиџа до места на каучу Џонија Карсона.