Година је 1947. и власник малог кафића, Ленард Чес, ангажује пар талентованих блуз музилара: виртуоза на гитари Мадија Вотерса и ватреног свирача хармонике Литл Волтера. Фасциниран звуком њихове музике и жељан новца који се може зарадити у музичкој индустрији, Чес им одлучи уговорити снимање плоче. То је само почетак фантастичног успеха којег ће остварити ова мала породица...

Патрик Свејзи је Вида Боим, дугогодишња краљица трансвестита. Са својом компањонком Ноксимом Џексон, Вида добија награду за један свој наступ − плаћени пут до Холивуда. Али када се Госпођица Чи Чи Родригез растужи зато што је изгубила на такмичењу, сажаљива Вида уновчава авионске карте и три другарице крећу на пут колима. Ове три необичне „даме“ у жутом кадилаку прво срећу шерифа Доларда, који их зауставља због мањег саобраћајног прекршаја. Он покушава да заведе Виду, али га она нокаутира и заједно за другарицама побегне. Касније, због проблема са колима, њих три су приморане да се зауставе у малом градићу у Небраски. Изнајмивши собу у хотелу, оне ће унети живости у традиционални фестивал јагода који је у току...