Педесете године прошлог века. Мафијашку породицу Корлеоне води Мајкл, који се труди да легализује посао и прошири га. Уз разне пословно-политичке проблеме, Мајкл мора да решава и ситуацију у породици, поготово са сестром Кони. Непосредно након развода, Кони планира да се венча за човека који се Мајклу нимало не допада. Када постане мета покушаја убиства који ипак преживи, Мајкл не сме да верује апсолутно никоме... Чак ни онима за које је мислио да су му најближи. Упоредо са Мајкловом причом пратимо и причу његовог оца, Вита Корлеонеа, који као сироче одраста на Сицилији. Ускоро одлази преко Атлантика, у Америку. Свој први посао добија у малом дућану, после чега следи незаустављив пут према богатству и моћи.

Дени (Остин О`Брајан) је дечак опседнут биоскопом и посебно филмовима са акционим херојем Џеком Слејтером (кога игра Арнолд Шварценегер). После добијања магичне карте која је од азијског мађионичара дошла до Худинија, а на крају до Денија, границе између реалности и света филма нестају када је Дени убачен у филм Џек Слејтер 4. Заробљен у филму, Дени мора да убеди Слејтера да је он у ствари измишљен лик кога игра стварни глумац Арнолд Шварценегер. Ствари постају компликованије када се пропалица у Џеку Слејтеру 4, плаћени убица Бенедикт (Чарлс Денс), докопа магичне карте и путује у стварни свет. Слејтер и Дени га прате, али налазе да су ствари много теже у свету где клишеи акционих филмова (аутомобили експлодирају када се пуца на њих и пролазак кроз стакло прозора не изазива бол) не постоје.

У окршају са једним криминалцем, Хари код њега непланирано изазива срчани удар, од кога овај умире. Тако су пропали месеци истраге због чега Хари опет изазива гнев код својих надређених. Шеф полиције одлучује да склони Калахана из града, и шаље га да истражи случај убиства у малом граду у околини Сан Франциска. Харију је сада овај случај једина брана пред потпуном суспензијом. Дошавши на место злочина Калахан врло брзо примећује везу између злочина који се дешавају у градићу са нерешеним убиствима из Сан Франциска. Како не може да рачуна на помоћ локалне полиције, чији га начелник сматра надуваном и умишљеном будалом, Хари ће и овај пут све морати да уради сам. То му и највише одговара...