Медицинска сестра Џени Филдс одувек је желела дете, али је мрзела мушкарце и њихове пожуде. Тако је затруднела с пилотом у Другом светском рату који је ионако умирао. Тако је рођен Гарп (Робин Виллиамс), по свему судећи, обично дете које је увек само сањало да може да лети и упозна свог оца. Као тинејџер заинтересовао се за рвање и придружио се школском тиму, где му је за око запела његова преозбиљна тренерска ћерка Хелен. Хелен, опседнута читањем, намерава да се уда искључиво за писца. Стога Гарп открива свој списатељски таленат и пише роман „Чаробне рукавице“. Иако роман не постаје хит, и даље добија врло повољне критике критичара и стручњака. Хелен, наравно, одмах пристаје да се уда за њега и тако им из дана у дан живот почиње тећи, јер добијају једно по једно од своје троје деце. У међувремену, мајка, која истражује сексуално понашање мушкараца, објављује сопствену студију „Осумњичени за сексуалне потребе“ о женским предметима у мушком свету која је одмах постала хит ...

Френк Пирслас Кејџ) је истрошени болничар којег прогањају привиђења - људи које није успео да спасе. За њега је спасти човека исто што и заљубити се, а без тог осећаја не може да живи. Последњих месеци није успео никога да спасе и пати од ноћних мора. Посебно га прогања лик преминуле тинејџерке Роуз. Пратимо три типично хаотичне ноћи у хитној помоћи. У четвртак, Френк је на дужности са партнером Леријем (Џон Гудман). Те ноћи, на позив, одлазе у стан где старац умире од срчаног удара. Френк се не предаје и успева да га оживи. У болницу га превозе у пратњи ћерке Мери (Патриша Аркет), али старац остаје у коми и питање је да ли ће преживети. Следеће ноћи Френк је на дужности са Маркусом (Винг Рејмс), а затим са Волсом (Том Сајзмор).

Прича почиње 1980. године у Балтимору, у време када је др Лектор још био на слободи и уживао у својим посетама културним манифестацијама и вечерама с угледним званицама, које су дегустирале плодове његове кулинарске виртуозности, не слутећи шта им је шармантни Ханибал скувао. Млади агент ФБИ-ја, Вил Грејам (Едвард Нортон), разоткрива интелигентног људождера и приликом окршаја обојица бивају рањени. Након лечења, Лектор завршава у добро чуваној и специјално за њега саграђеној ћелији, док Грејам напушта посао и одлази са породицом на Флориду. Неколико година касније, појављује се нови, једнако крволочни серијски убица, који на монструозан начин убија читаве породице...