Енергични пас Лоте добија младу сестру по имену Роси. Ракун Карл и риба Виктор су научници који долазе у посету Геђжетвилу како би учествовали на великом такмичењу у прикупљању народних песама. Победник такмичења и освајач главне награде ће бити онај који успе снимити народну песму најстарије животињске врсте на свету –митских змајева који дувају ватру. Лоте и Роси одлучују помоћи научницима, због чега им предстоји узбудљива и неочекивана авантура.