Усред разрушеног града живи старац Маријано, који је опседнут идејом да трансформише своје пребивалиште у пећину налик материци. Он проводи самотне дане опијајући се алкохолом који сам дестилује из старог хлеба. Једнога дана, брат и сестра Лусио и Фауна пронађу ово место и замоле га за склониште. Заузврат, пристају да му помогну да направи пећину. Како посао одмиче, Маријано с њима почиње да изводи чудне ритуале из којих се рађају узнемирујући сексуални односи, а мрачни и деструктивни инстинкти избијају на површину.