Радња филма је смештена у мало село у Француским Алпима, близу границе са Италијом. Усамљени шестогодишњи дечак Себастијан успева да укроти дивљег пса. Убрзо постају нераздвојни пријатељи и Себастијан јој даје име Бела. Њихово пријатељство не може нико да наруши, па ни породица са којом малишан живи, након што му је умрла мајка. У току је Други светски рат, немачки војници улазе у село и траже припаднике француског покрета отпора…

Септембар, 1945. Себастијан нестрпљиво чека на повратак своје другарице Ангелине коју није видео већ две године. Када се на путу до малог села, авион у коме се она нашла, сруши успред високих планина, Себастијан заједно са својим псом Белом, креће на неустрашиву авантуру у потрази за другарицом за коју верује да је жива…

Себастијан одлучује да остане да живи у планинама са Цезаром, уместо да се са оцем пресели у Канаду. У кућици у Француским Алпима има и своју псећу најбољу пријатељицу Белу, која има три мала штенета. Када се појави странац са причом да је Бела некада била његов пас, Себастијан се налази у ситуацији у којој мора да заштити своју најбољу другарицу и њене штенце.