На дан њеног првог сата сексуалног одгоја, десетогодишња Маја одлучи да испита свога разведеног оца, Вила, о њеном настанку. Те вечери, Вил испуни њену жељу, и исприча јој све о његовим љубавима, али промени њихова имена како би Маја сама погодила ко је њена мајка. Три жене чине центер његове приче: Емилy, Вилова девојка из колеџа која се ненадано појавила у Њујорку; Ејприл, забавна и цинична цура у сталној потрази за једином ствари која је подсећа на оца; и Самер, књижевница заљубљена у старијег мушкарца.

Година је 1947. и власник малог кафића, Ленард Чес, ангажује пар талентованих блуз музилара: виртуоза на гитари Мадија Вотерса и ватреног свирача хармонике Литл Волтера. Фасциниран звуком њихове музике и жељан новца који се може зарадити у музичкој индустрији, Чес им одлучи уговорити снимање плоче. То је само почетак фантастичног успеха којег ће остварити ова мала породица...