Роки ужива у новцу које је зарадио од меча са Аполо Кридом. У међувремену се оженио, купио својој жени бунду, себи спортски ауто. Међутим, срећане траје дуго. Када договор за снимање реклама отпадне, пошто Роки није у стању да упамти текст, он мора да се запосли у компанији која се бави паковањем меса. У међувремену, Аполов его никако не може да се опорави од чињенице да је могао замало да изгуби од потпуног аутстајдера. Због тога шампион изазива Рокија на нови меч. Ејдријен је трудна и преклиње Рокија да не боксује опет. И поред забринутости лекара за његово лево око и могућности да остане слеп, Роки прихвата изазов… Свестан је да је бокс једина ствар у којој је заиста добар.

Почетком Другог светског рата певачица Дикси Леонард добија своју прву велику шансу. Она одлази на турнеју по Европи, заједно са забављачем Едијем Спарксом, и одмах осваја срца публике. Иако је Едие цењен као комичар, невероватни талент Дикси Леонард брзо га баца у други план. Но веза двоје забављача никад није монотона: њихове свађе постају легендарне, раскиди и поновна спајања забављају медије, а пролазак година чини их све квалитетнијим именима шоу-бизниса. Након три рата, златног раздобља телевизије и Мекартијевог прогона комуниста, Дикси и Еди поновно се срећу на додели награда.