Гил и његова вереница долазе у Париз, где он намерава да заврши свој роман. Будући да се веома разликује од своје површне будуће супруге, Гил ужива у времену које проведе сам, у лутању париским уличицама. Једне вечери, пошто црквена звона огласе поноћ, његову пажњу привлачи весела дружина у аутомобилу из двадесетих. На њихов наговор, улази у кола и изненада пролази кроз време – затиче се у друштву Пабла Пикаса, Салвадора Далија и Ернеста Хемингвеја. Што више времена проводи са њима, али и заводљивом Адријаном, Модиљанијевом и Браковом (Жорж Брак) девојком, њему све теже пада повратак у стварност...

Лорис је траљави преварант који време проводи крадући по дућанима и покушавајући да спречити продају стана у којем (илегално) живи. Ускоро се Лориса осумњиче у случају серијског силоватеља, па га прелепа полицајка, Џесика Розети, заводи како би открила истину.

Радња филма почиње доласком америчких супружника у Париз на докторску конвенцију. Др. Вокер и његова жена Сондра одлазе у хотел уморни након пута, да би за време Др. Вокеровог туширања, његова жена једноставно нестала из хотелске собе. Вокер се одлучује на бескомпромисну и предану потрагу за својом женом, у којој неће презати од контакта с највећим крими и дилерским олошом Париза, употребом насиља и ризиковања сопственог живота. Као сапутница у авантури кроз мрачне и задимљене паришке клубове, придружује му се и девојка сумњивог морала.