Грађани који живе изнад „Петље“, машине изграђене да откључава и истражује мистерије универзума, доживљавају ствари које су претходно сматране научном фантастиком…

Вилијам Мастерс и Вирџинија Џонсон су пионири науке о људској сексуалности. Њихова истраживања дотакла су сексуалну револуцију и одвели су их из болнице на средњем западу на насловницу магазина "Тајм". Он је сјајан научник који није у контакту са сопственим осећајима, а она је самохрана радна мајка испред свога времена. Серија прати њихове необичне животе, романтику и малу путању поп културе.

Широм САД, вампири су „изашли на видело“ након проналаска и масовне производње синтетичке крви.