Радња филма се одиграва у Москви средином прошлог века. У граду почињу да се појављују млади људи обучени у јарке боје, који слушају џез и рок-ен-рол, и који свој начин живота виде у „америчком сну“. Комсомолец Мелс Бирјуков учествује у разбијању ових антисовјетских музичких скупова по граду. Али кад упозна девојку Ползу, одлучује да промени свој живот из корена.

Након Другог светског рата Лењинград је у рушевинама. Иако је опсада града – једна од најстрашнијих у људској историји – коначно окончана, живот и смрт и даље воде битку у разрушеном граду. Две младе жене – Ија и Маша – покушавају да пронађу наду и смисао борећи се да поново изграде своје животе међу рушевинама.