Једне чаробне вечери раних осамдесетих година у Варшави, Златна и Сребрна, изгладнеле сестре сирене које се хране људским срцима, излазе из мора у потрази за пленом. Убрзо се придружују еротичној тачки у једној дискотеци, користећи своју моћ трансформације за извођење плеса који њихов наступ чини јединственим. Оне називају своју тачку "Завођење". Њихов план је да привремено остану у људском облику како би стекле земаљска искуства, али ствари се компликују када Сребрна почне да гаји осећања према бас гитаристи који учествује у њеној тачки, што покреће гротескан и прелеп ланац догађаја. Поетично и визуелно екстравагантно испитивање женствености и девојаштва одвија се у треперавој, магичној атмосфери, која се из карневалске преокреће у настрану путену.

Након што учитељ умре, његов најбољи пријатељ — бивши полицајац — запошљава се у школи у којој је радио да би се супротставио банди за коју мисли да је одговорна.