Гилинда, добра вештица Југа, одлучује да оживи Злу вештицу и уклони њене моћи тако што ће од њих направити магичну метлу. Зла вештица, бесна и жељна освете, удружује се са својим летећим мајмунима како би повратила своје моћи, али метла је добро чувана. Доротини пријатељи – Плашљиви лав, Страшило и Лименко постају чувари те метле, али у томе им је потребна помоћ. Ози схвата да са мало љубави, храбрости и памети, може учини свет бољим и стаје на страну Чувара Оза како би поразили Злу Вештицу и спречили да оствари своје планове.