Лос Анђелес, град анђела, место је где, као и свуда у свету, анђели лутају међу људима, слушају њихове мисли, помажу им у тешким тренуцима, односно помажу душама умрлих да што лакше оду у други свет. Један међу њима је и Сет, који би волео, попут људи, да осећа додир, укус и мирис. Додатну мотивацију добија када упозна Меги. За разлику од остатка људи, Меги има необичну способност да га види и да разговара с њим. Сет се суочава с тешким избором - остати анђео без љубави, или ради љубави пристати на живот смртника, са свим тешкоћама и изазовима које то доноси.

Када се његов ментор адмирал Џејмс Грир разболи, Рајан је постављен за новог директора Централне Обавештајне Агенције. Његов први задатак је да истражи убиство председникових пријатеља, који имају тајне везе са колумбијским нарко карелом.