Гандалф умире у борби против Балрога а дружина се раздваја у три групе. Фродо и Сем настављају пут ка Мордору да би уништили свемоћни прстен и Саурона. Једне ноћи напада их Голум, који је некада имао прстен и сада га жели поново. Фродо и Сем га нађачавају и узимају као водича ка Мордору. Сем му, међутим, не верује, и мисли да ће их Голум сигурно издати. У међувремену, Арагорн, Гимли и Леголас стижу у Рохан и сазнају да су зле силе Сарумана преотеле власт краљу Теодену. Његова нећакиња, Еовин, верује да Арагорн и његови људи једини могу да поразе Сарумана. Гандалф, који се вратио у живот, им се придружује и помаже у тој борби. Убрзо сазнају колико је тај изазов велики јер се супарничке трупе састоје од 10 000 крволочних створења направљених да се боре до смрти..

Путовање Дружине ближи се крају. Сауронове снаге напале су Гондоров Минас Тирит у његовом финалном нападу на човечанство. Једно краљевство никада неће бити у очајнијој потреби за краљем. Арагорн треба да пронађе снагу да би постао оно за шта је рођен и да упозна своју судбину. Док Гандалф очајнички покушава да уништи Сауронове снаге, Теоден се уједињава са ратницима Гондора у борби. Чак и у њиховој храбрости и страсној оданости, уз све снаге људи - са Јовајном и Меријем, који су се сакрили међу њима - не постоји борба са легијом непријатеља. Свака велика победа захтева велику жртву. Без обзира на велике губитке, Дружина ће учествовати у највећој бици свог живота, уједињена у свом заједничком циљу да задржи Саурона и да Фроду шансу да заврши свој задатак. Путовањем кроз непријатељске земље Фродо мора да уз помоћ Сема и Голума, као и прстена, тестира њихову оданост и хуманост.

Годину дана након невероватних догађаја филма „Лав, вештица и ормар", краљеви и краљице Нарније поновно се нађу у тој чудесној далекој земљи, и откривају како је у Нарнији прошло више од 1300 година. Током њиховог одсуства, у Нарнији је завршило време благостања, земљу су покорили Телемарини и сада њом немилосрдно влада зли краљ Мираз. Четворо деце ће ускоро срести интригантног новог савезника: законитог престолонаследника, младог принца Каспијана.