Деценијама је бивши владин агент Рејмонд „Ред“ Редингтон био најтраженији бегунац ФИБ-а. Због посредовања у многим договорима са криминалцима из целог света, добио је надимак „Консијерж злочина“. Одједном, он се предаје ФИБ-у и нудим им бомбастичну понуду. Помоћи ће им у хватању терористе за којег се мислило да је мртав - Ранко Замани. Једини услов је само да прича са Елизабет Кин. Она је нови профајлер ФИБ-а. Тако да ће јој први дан на послу бити прави пакао. Замани је један од многих на листи коју је Рејмонд годинама попуњавао а она је пуна политичара, мафијаша и интернационалних терориста. Зашто је Рејмонд изабрао баш Лиз и шта су Рејмондове праве намере...

У алтернативној прошлости током Другог светског рата, радничка јеврејска породица у Њу Џерсију посматра политички успон Чарлса Линдберга, авијатичара, хероја и ксенофобичног популисте, који постаје председник и уводи нацију у фашизам.