Након што је позван на своју прву журку где ће бити љубљења, дванаестогодишњи Макс почиње да паничи, јер не уме да се љуби. У жељи да се истакне, Макс и његови најбољи другови Тор и Лукас, одлучују да узму дрон Максовог тате, који Макс не сме ни да пипне, како би шпијунирали комшије тинејџере који се љубакају. Али, кад ствари крену незаустављиво лоше, дрон ће бити уништен. У очајничком покушају да га поправе пре него што се Максов отац врати кући, момци беже из школе и упуштају се у авантуру епски лоших одлука у које спадају и украдена дрога, пејнтбол са братством и бежање од полиције и застрашујућих тинејџерки.

Давно, у чаробном граду Кумандра, људи и змајеви живели су заједно у слози. Али када су злокобна чудовишта позната као Друн постала претња за планету, змајеви су жртвујући себе, спасли човечанство. Сада, 500 година касније, та иста чудовишта су се вратила. Усамљена ратница Раја мора да уђе у траг последњем змају у нади да ће заувек да заустави непријатеља. Међутим, током свог путовања научиће да је за спас света потребно нешто више од магије – неопходно је и поверење.

Када средњошколка Емили Елизабет сретне магичног спасиоца животиња који јој поклања малу црвену куцу, она није очекивала да ће се пробудити и пронаћи огромног пса од три и по метра у свом малом стану у Њујорку. Док је њена самохрана мама пословно одсутна, Емили и њен забавни, али импулсивни ујак Кејси крећу у узбудљиву авантуру у којој ће наши јунаци да грицну Велику јабуку. На основу вољеног лика из омиљених књига, Клифорд ће научити свет како се воли велико!