Радња филма почиње на московском аеродрому одакле хероји филма путују на разне стране. Неко у Јерменију, неко у Грузију, а неко је управо допутовао у Москву… Једино је фудбалер Игор Громов „успео“ да закасни на свој лет за Њујорк, па је принуђен да проведе још неколико сати на аеродрому и сачека да му се врати пртљаг из САД.

Када осамнаестогодишњи Паша спасе лепу девојку од банде чудновато јаких нападача, открива подземни свет натприродних бића која живе међу нама.

Позната оперска дива Софија Мејер, после дужег одсуства, враћа се у Русију с намером да постави комад „Пикова дама“ Чајковског. Спектакл ће без сумње постати догађај сезоне, а сви актери ће скоро сигурно постати познати широм света. О слави и новцу машта и млади оперски певач Андреј. За њега ја „Пикова дама“ јединствена шанса, и зато је спреман на све како би достигао циљ. Схвативши о чему је реч, оперска дива започиње сурову игру у коју ће бити увучени сви учесници спектакла.

Након што локални олигарх купи фабрику у малом руском граду и објави њено затварање, радници одлучују да га киднапују да би добили оно што им припада.

За време руске кампање у Европи против Наполеона многи официри су имали прилику да се увере колико се разликују услови живота у Русији и другим земљама. Очајнички желећи промене, као што је укидање кметства и монархије, ови официри су организовали тајна друштва. У децембру 1825. године цар Александар I је умро и, пре него што је његов наследник Николај преузео престо, завереници су одлучили да подигну устанак.