После свадбе Настја успева да наговори мужа да је поведе са собом код његових рођака који живе у малом забаченом месту. Стигавши у кућу где се њен муж родио и одрастао, Настја већ првог дана почиње да жали због своје одлуке. У кући почињу да се чују чудни звуци и да јој се причињавју тајанствене слике. А и сами рођаци се некако необично односе према њој.Врхунац нелагоде настаје када Настја сазна за традиционални свадбени обред кроз који пролазе одабране невесте у породици. У жељи да сазна шта се то око ње дешава, Настја проналази скривену просторију у којој се чувају слике умрлих људи.

Иван је обичан московски момак који сплетом околности доспева у земљу Белогорију. У том паралелном свету живе сви јунаци руских бајки који, подељени у два табора, боре се око чудотворног мача Иље Муромеца. Допавши у тај свет, Иван се против своје воље нашао у центру сукоба два зараћена табора.