Клинт Иствуд се појављује у улози Френка Хоригана, агента ветерана тајне службе прогоњеног неуспехом у одбрани Џона Кенедија од атентата. Тридесет година касније, он добија шансу да се искупи у тренутку када један бриљантни психопата запрети да ће убити председника и Хоригана заједно са њим. Узнемиравајући га телефонским позивима и мучећи га загонеткама, убица увлачи Хоригана у игру надмудривања и испитивања снаге воље у којој може бити само један победник.

Почетком Другог светског рата певачица Дикси Леонард добија своју прву велику шансу. Она одлази на турнеју по Европи, заједно са забављачем Едијем Спарксом, и одмах осваја срца публике. Иако је Едие цењен као комичар, невероватни талент Дикси Леонард брзо га баца у други план. Но веза двоје забављача никад није монотона: њихове свађе постају легендарне, раскиди и поновна спајања забављају медије, а пролазак година чини их све квалитетнијим именима шоу-бизниса. Након три рата, златног раздобља телевизије и Мекартијевог прогона комуниста, Дикси и Еди поновно се срећу на додели награда.