Мирољубивој планети којом влада млада али мудра краљица Амидала (Натали Портман) прети корумпирана Трговачка федерација у служби злог лорда Сита и његовог застрашујућег ученика, Дарта Мола. Наизглед добронамерни сенатор Палпатин (Ијан Макдермид) је краљичин саветник, мада многи сумњају у њега. Витезови Џедаји Квај-Гон Џин (Лијам Нисон) и Оби-Ван Кеноби (Јуан Мекрегор) позвани су да интервенишу у расправама у вези с трговином. У току преговора њихов ученик постаје млади Анакин Скајвокер (Џејк Лојд). Они такође срећу Џар Џар Бинкса (Ахмед Бест), смушено створење с ликом гуштера, које је због своје смотаности протерано из своје домовине под водом. Када Трговачка федерација нападне планету Набу, краљица и њени савезници морају да се боре против хорде робота, док се Квај-Гон и Оби-Ван суочавају са злим Дартом Молом.

Прича је адаптација шпијунског романа Џејсона Метјуса, смештена у модерној Русији, која прати оперативца Доминику Јегорову. Она добија наређење да, мимо њене воље, постане „врабац“, односно обучена заводница на задатаку и да прати младог ЦИА агента Натанијела Неша, који је добио улогу да истражи руски обавештајни систем. Између њих двоје се јавља привлачност, али се емотивном везом излажу великом ризику. До још једног преокрета долази када и њу ангажује Ција да открије издајника на високом нивоу у Вашингтону.

Моћни мрачни чаробњак, Гелерт Гринделвалд, доспео је у рукама МАКУСА (Магичног Конгреса САД), уз свесрдну помоћ Њута Скамандера. Да би одржао своју реч, Гринделвалд бежи из затвора и окупља следбенике, који не знају своје праве намере - жели да одгаја чистокрвне чаробњаке који ће владати свим обичним бићима. Покушавајући да осујети своју планове, Албус Дамблдор позива бившег студента, Њута Скамандера, који пристаје да помогне, несвестан опасности која чека. Свако бира своју страну, љубав и оданост су на искушењу, чак и међу најискренијим пријатељима и чланова породице у свим подељеним чаробњачким светом.

Успешан адвокат, са новом женом и дететом, пристаје да брине о свом сину тинејџеру из претходног брака након што је његова бивша жена постала забринута због дечаковог својеглавог понашања.