Септембар, 1945. Себастијан нестрпљиво чека на повратак своје другарице Ангелине коју није видео већ две године. Када се на путу до малог села, авион у коме се она нашла, сруши успред високих планина, Себастијан заједно са својим псом Белом, креће на неустрашиву авантуру у потрази за другарицом за коју верује да је жива…

У окупираној Француској, Морис и Жозеф, два брата, млада Јеврејина, препуштени су себи. У тој немогућој ситуацији показују домишљатост, храброст и лукавост како би избегли непријатељску инвазију и покушавају да поново уједине породицу.

У новембру 1919. двојица преживелих из ровова смишљају шему са споменицима ветеранима. Један је изузетни дизајнер, а други скромни рачуновођа. У Француској лудих двадесетих, њихова операција постаје колико опасна, толико и спектакуларна. Албер Дипонтел је француски глумац и редитељ који је почео своју каријеру као извођач монолога. Његов први филм обезбедио му је место новог гласа француске кинематографије. Наставио је да паралелно гради каријере глумца и редитеља сопствених филмова.

Тема филма је озлоглашена афера Драјфус с краја 19. века. Капетан Алфред Драјфус, један од малобројних Јевреја - чланова генералштаба Француске армије, неправедно је осуђен 1894. под оптужбом да је шпијунирао за Немачку. Француски официр Жорж Пикар ризикује каријеру и живот, борећи се читаву деценију да обелодани истину и ослободи лажно оптуженог Драјфуса из ужасног затвора на Ђавољем острву. Разоткривање криминалног понашања у које је био уплетен практично читав француски генералштаб, а подржао га највећи део политичког естаблишмента, потресло је француску државу из темеља.