У малом месту је све уобичајено и тамошње становништво не заостаје. Директор хотела Роко Прч жели да развије туризам, па уводи прву нудистичку плажу. Његова жена Анђа доводи два рођака из Далматинске Загоре и захтева од мужа да их запосли. Један од њих, Икан, допада се лепој Швеђанки. Из Чилеа се вратио Тончи звани Сервантес, свакако, без икакве зараде. Пао је на врат својој тетки Kеки, која и без њега има довољно проблема. Сервантес такође доживљава неочекивану романсу

На далматинском острву партизански командант Даворин (Данијел Олбрицки) ликвидира, по партијском схватању, неморалног пријатеља и саборца Нику (Франо Ласић) и његову љубавницу, италијанску сарадницу Красну (Снежана Савић). Потом се венча са лепом Вероником (Ена Беговић), ћерком локалног богаташа. Захваљујући Даворинову немару, на острво се након италијанске капитулације искрцају нацисти, усташе и четници.

Младић и девојка се страсно воле, али када она затрудни ситуација се компликује. Девојка жели да задржи дете, али њена мајка има амбициозне планове са њом којима је трудноћа сметња. Скривајући је месецима од младића, али и од свих осталих, смишља да дете по рођењу да на усвајање немачком брачном пару, на шта ћерка, немајући избора, пристаје. За то време младић безуспешно трага за њом. Kада је пронађе и сазна да је постао отац, одлучује да отме и сакрије бебу.

Нурејева игра светски познати Олег Ивенко. Својом очаравајућом појавом, Рудолф Нурејев се издвојио као највећа балетска звезда, дивљи и прелеп играч ограничен Лењинградом из педесетих година. Његове везе са уметницима са Запада створили су му проблеме са КГБ-ом у тренутку када је Хладни рат био на свом врхунцу.

Уочи почетка Другог светског рата млади загребачки новинар Мелкиор Тресић љубавник је удане Енке, расне страствене женке, но он жуди за монденком Вивијаном која је многим мушкарцима сломила срце. Мелкиорови најчешћи дружбеници су искусни новинарски вук Маестро и шармантни ноторни алкохоличар Уго. Како би избјегао регрутацију, Мелкиор све мање једе да би имао мању тежину од потребне, но ипак заврши у униформи...[

Три младића - Хрват, Италијан и Јеврејин су најбољи пријатељи у предратном Дубровнику. Када њихову земљу окупирају нацисти и њихови сарадници, идилични град постаје мјесто терора и језивих покоља. Пријатељи сада морају да се сврстају у различите стране у свеопштем сукобу.