Њујорк, 1960. Калођеро одраста у радничкој породици италијанског порекла. Његов отац Лоренцо ради као возач аутобуса и са поносом одбија да има било какве везе с непоштеним начином зараде. Иако Калођеро воли оца, потајно се диви локалном мафијашу Сонију, главном човеку у четврти, кога се сви боје. Када једном Сони на улици убије човека, мали Калођеро, иначе једини сведок, неће га одати полицији. Тиме добија Сонијеву захвалност и поштовање и он га узима „под своје“. Отац Лоренцо противи се том пријатељству и почиње грчевиту борбу да не изгуби сина и да му не допусти мафијашки живот. С друге стране, између дечака и мафијаша развија се посебан однос поверења...

Бен Собел је психијатар који би се требао оженити, а води углавном досадан живот. Пол Вити мафијашки шеф, који, због природе свог посла мора остати миран, почиње да пати од напада панике и схвата да треба психолошку помоћ, посебно јер се убрзо одржава састанак мафијаша.

Мафијашки бос Пол Вити приближава се крају одслужења казне у Синг Сингу. Агенти ФБИ-ја који га прате из дана у дан гледају најозлоглашенију личност њујоршког подземља како одсутно шета по својој ћелији, повремено певајући песме из мјузикла „Прича са западне стране“. Да ли Вити доживљава нервни слом због недавних претњи супарничке мафијашке породице или је његово чудно понашање само лукава смицалица како би раније изашао из затвора? ФБИ није сигуран, а није сигуран ни његов психотерапеут Бен Собел, кога су позвали ради консултација.

Карлито је трговац хероином порториканског порекла који се 1975. нађе на слободи након пет година затвора. Ускоро увиђа да се превише тога променило - улице су постале насилније, девојке више не носе мини-сукње, слуша се диско и уместо хероина конзумира се кокаин. Чврсто одлучивши да се више не враћа у нарко-бизнис, унајмљује ноћни клуб и покушава обновити љубавну везу с плесачицом Гејл у нади да ће заједно с њом дочекати мирну старост на Бахамима. Али, његов адвокат Клајнфелд, који га је извукао из блата ће га тамо и вратити.

Мафијашки убица се присећа његове могуће повезаности са убиством Џими Хофе.