Прошло је десет година откако је доктор Ханибал Лектор (Ентони Хопкинс) побегао из затвора, десет година откако га је ФБИ агенти Кларис Стерлинг (Џулијан Мур) интервјуисала у болници високог степена сигурности за ментално оболеле криминалце. Доктор је сад у Италији, у Фирензи, на потпуној слободи, али Кларенс никада није заборавила његов хладан глас који је још прогони у сновима. Ни Вергер није заборавио Лектора, и сада своје велико породично богатство покушава да искористи како би му се осветио. Како би привукао доктора, Вергер ће морати да узме за мамац управо Кларис... Занимљиво је да је Џоди Фостер, првобитна Кларис Стерлинг, одбила да глуми у наставку култног остварења због експлицитних сцена насиља.

Анђела одбија да поверује да је њена сестра, која је била велики верник, могла да одузме себи живот. Она моли Константина за помоћ јер он има искуства са мистицизмом. Он је ловац на демоне који сматра да му је једина сврха на Земљи да врати нечастива бића тамо где им је и место. Док разматра Изабелину смрт, он схвата да демони покушавају да преузму свет људи и почиње борбу која ће га суочити са Сатаном лично.