Стипан је полицајац који долази на мало Јадранско острво на Хрватском приморју да би истражио пријављене чудне феномене који су заплашили целокупно становништво. На почетку, нико не жели да сарађује са њим, али он коначно налази да је острво наводно посео дух Јосипа Броза Тита. За Луку, градоначелника, ово је прилика да цело острво претвори у темтски забавни парк посвећен Титу. Титови ратни ветерани, са друге стране, не верују у духове; за њих, прилика је заиста Тито, који се вратио да их води у нову револуцију која ће обновити комунизам.

Други светски рат је у току, народноослободилачки покрет је пред распадом. Млади песник Љиљан Видић прикључује се партизанима и добија задатак да напише песму с којом ће партизански бенд покушати да победи на националном такмичењу талената. Прва награда је наступ на свечаној вечери, пред самим Хитлером, где имају прилику да га ликвидирају и приведу Други светски рат крају.

Бивши рок-пјевач Иван у Домовинском рату је изгубио обје ноге. Осуђен на живот у колицима, ратни војни инвалид у кризи идентитета суочава се с пропалим браком и тешком, неизвјесном будућношћу. Иванов отац Изидор, као некадашњи политички затвореник, кандидат је на парламентарним изборима. Изидор је увјерен у побједу, али његову кампању изненада поремети долазак српског избјеглице Симе који га је у бившем режиму и ухитио. Симо уцјењује Изидора тајном из прошлости.