Сенка је провео три године у затвору, гледајући своја посла, служећи своју казну. Желео је само да се врати у загрљај своје вољене жене и да се клони невоље до краја живота. Али свега неколико дана пре истека казне сазнаје да му је жена погинула у саобраћајној несрећи. Од тог тренутка, свет је за њега само једно негостољубиво место. Одлазећи на сахрану, Сенка у авиону упознаје седог човека који себе зове Господин Среда. Овај самозвани преварант и битанга нуди Сенки посао. А Сенка га, као човек који више нема шта да изгуби, прихвата. Али рад за енигматичног Среду има своју цену и Сенка убрзо схвата како ће његова улога у Срединим махинацијама бити много опаснија него што је могао да замисли. Запетљан у свет тајни, он креће на дивље путешествије и сусреће, између осталих, убилачког Чернобога, враголастог Господина Нансија и прелепу Истер – који наизглед сви знају више о њему него он сам. Сенка ће убрзо научити да прошлост не умире, да сви, укључујући и његову покојну жену, имају тајне и да се испод спокојне површине свакодневице спрема олуја – епски рат за саму душу Америке –сукоб стар колико и само човечанство.

Раних 1990-их у Бостону, окружни тужилац Декорси Ворд формира необичан савез са корумпираним, али цењеним ветараном ФБИ-ја, Џекијем Рором. Они заједно прихватају случај који ће променити цео систем кривичног правосуђа у граду.