Мат и Сал нераздвојни су пријатељи и колеге који раде у фабрици која производи енергију користећи плач деце коју плаше њихови запослени - чудовишта. Међутим, како не би дошло до везивања њихових радника са објектима који користе - децом, одавно је проширена информација да су деца отровна и да нико не сме да долази са њима у додир. Једнога дана, заборавивши да затворе врата једне дечје собе, једна девојчица се ушуња у овај непознати свет. Случајно је откривши, Мат покушава да је сакрије и врати у њен свет, но она му случајно побегне и направи панику међу чудовиштима.

Прати суперхероја ликантропа који се бори против злочина користећи способности које су му дате клетвом коју је бацила његова крвна лоза.