Пре три године, мафијашки бос Шарли Матеј одлучио је да се пензионише. Посао је оставио старом пријатељу Тонију Закији, од када живи мирно — посвећен супрузи и двоје деце. Прошлост га сустиже када упада у заседу осам плаћених убица у подземној гаражи, који испуцају 22 метка у његово тело. Изненађујуће, он ипак преживи — жељан освете.

Гил и његова вереница долазе у Париз, где он намерава да заврши свој роман. Будући да се веома разликује од своје површне будуће супруге, Гил ужива у времену које проведе сам, у лутању париским уличицама. Једне вечери, пошто црквена звона огласе поноћ, његову пажњу привлачи весела дружина у аутомобилу из двадесетих. На њихов наговор, улази у кола и изненада пролази кроз време – затиче се у друштву Пабла Пикаса, Салвадора Далија и Ернеста Хемингвеја. Што више времена проводи са њима, али и заводљивом Адријаном, Модиљанијевом и Браковом (Жорж Брак) девојком, њему све теже пада повратак у стварност...