Менхетн 1958. и Мириам „Миџ“ Мејсел има све што је икада желела – савршеног мужа, децу и стан на Апер Вест Сајду. Али када се њен живот изненада окрене и Миџ мора да почне испочетка, она открива до тада непознат таленат - онај који ће је одвести све од комичарских клубова Гринич Вилиџа до места на каучу Џонија Карсона.

Елитни тим ФБИ профилатора анализира најизврнутије криминалне умове у земљи, предвиђајући њихове следеће потезе пре него што поново нападну. Најискуснији агент јединице за анализу понашања је Дејвид Роси, један од оснивача БАУ-а који се враћа да помогне тиму да реши нове случајеве.